4月8日，市人大常委会副主任陈靖，市人大侨民宗委与外事委主任委员高德毅、办公室主任罗晓斌、调研员周金端一行调研上海证券。百联集团首席投资与金融官、上海证券监事会主席谷峰以及上海证券党委书记、董事长何伟，党委副书记、总经理杨玉成，副总经理吴君年陪同调研。
会上，杨玉成汇报了公司成立以来的发展历程、优势以及现阶段的工作开展情况及重点工作安排，以及存在的难点以及需要进一步支持的几项工作。杨玉成表示，公司将围绕“上市”工作，全面做好组织架构调整、人才队伍建设、牌照申请、财富管理转型、金融科技赋能等各项工作，同时强化合规风控体系建设，落实好国资委和集团要求。
何伟表示，百联集团入主给上海证券带来了根本性的变化，为公司长期稳定发展提供了非常好的环境，公司正按照集团明确的方向目标和重要举措，加快优化组织功能、引进核心人才，推动财富管理和机构业务转型，通过特色化、差异化经营形成自身优势，实现经营业绩的提升，同时希望通过服务地方政府承担更多的社会责任，获得更多的发展机遇。
谷峰表示，百联集团将落实好市委市政府、国资委要求，加快上海证券与百联集团的融合，打通客户服务生态链，推动公司尽快补齐牌照，实现上市，快速提高公司盈利能力和行业地位，希望市委市政府、国资委继续关注公司发展，在公司补齐牌照，申请上市以及参与上海国资国企改革、服务上海金融、企业以及社会经济发展方面予以指导支持。
陈靖指出百联集团入主上海证券是发挥优势互补，上海证券应在服务上海五个中心建设方面发挥更多的作用、赢得更多的发展机遇和支持。同时，他要求上海证券在上海要素市场、数字化转型、商业物贸金融服务、老年人等特殊群体财富管理等方面做出特色，形成自身竞争优势，擦亮“上海证券”金字招牌。